Serenity
@aleabitoreddit · 2026/6/7 02:07:23
围绕玻璃基板的有用时间线再次得到确认（来源：Trendforce）：
- SKC Absolics (011790) 2026年下半年（先行者 x $AMAT）- $AMD客户
- Samsung electromechanics 2027年下半年 (009150) x Sumitomo Chem (4005) - Apple / $AVGO / 超大规模云服务商
不确定$INTC 2030年的报告，我们拭目以待。
$TSM的CoPoS 2-3年时间线是正确的，来自近期TSM董事长的评论。Innolux是一个有趣的受益者。$SHMD也应该受益于TSM，但财务状况相当糟糕。
相同的参与者应多次出现，例如Innolux + SKC。
这也适用于$LPK和这些产能爬坡的上游设备供应商。
原文 · EN
Just very helpful timelines reiterated around glass substrate (source: Trendforce):
- SKC Absolics (011790) H2 2026 (first mover x $AMAT) - $AMD customers
- Samsung electromechanics h2 2027 (009150) x Sumitomo Chem (4005) - Apple / $AVGO / hyperscalers
Idk about $INTC 2030 reports, we’ll see.
$TSM CoPoS was 2-3Y was correct though from recent TSM chairman comments. Innolux was interesting beneficiary. $SHMD should be too off TSM but financials were pretty toxic.
Same players should appear multiple times, eg innolux + SKC.
Also applies to $LPK and upstream equipment seller around these ramps.
原帖 ↗非投资建议
AI 分析
— 整体中性置信度 70%openai-compatible:deepseek-v4-pro
帖子概述了玻璃基板采用的时间线，SKC Absolics目标2026年下半年，Samsung Electromechanics目标2027年下半年。SKC与AMAT合作，服务AMD；三星与Sumitomo Chem合作，服务于Apple、AVGO和超大规模云服务商。Intel的2030时间线不确定。TSM的CoPoS时间线确认为2-3年。Innolux和SHMD是潜在受益者，但SHMD财务状况不佳。LPK和上游设备供应商也可能受益。
涉及标的（7）
▲ 看多$AMAT
与SKC Absolics合作，作为玻璃基板的先行者，从产能爬坡中受益。
▲ 看多$AMD
SKC玻璃基板的客户，可能从先进封装中获益。
▲ 看多$AVGO
三星玻璃基板的客户，可能受益于先进封装。
— 中性$INTC
Intel的2030年玻璃基板时间线不确定，无明显正面或负面信号。
▲ 看多$TSM
CoPoS时间线确认为2-3年，表明在先进封装中的领导地位。
— 中性$SHMD
可能受益于TSM的玻璃基板产能爬坡，但作者指出财务状况不佳。
▲ 看多$LPK
上游设备供应商，预计从玻璃基板产能爬坡中受益。
关键要点
- SKC Absolics目标2026年下半年推出玻璃基板，与AMAT合作先行，服务AMD客户。
- Samsung Electromechanics目标2027年下半年，与Sumitomo Chem合作，服务Apple、AVGO、超大规模云服务商。
- Intel的2030年玻璃基板报告不确定。
- TSM的CoPoS时间线确认为2-3年，根据董事长评论。
- Innolux是一个有趣的受益者。
- SHMD可能受益于TSM，但财务状况不佳。
- LPK和上游设备供应商应受益于产能爬坡。
对公开帖子与公开市场数据的客观摘要，非投资建议；数据可能延迟。